香港,2023年10月31日 – Alpha Technology Group Limited(「本公司」或「Alpha」)是一家在香港成立的雲端資訊科技解決方案服務供應商,今天宣佈其首次公開發行(「發行」)1,750,000股普通股(「普通股」),每股公開發行價格為4.00美元,總集資額為700萬美元(未扣除包銷折扣及其他發行開支)。普通股已獲准在納斯達克資本市場上市,預計將於2023年10月31日以「ATGL」為交易代號開始交易。

本公司已向包銷商授出45天的期權,自發行完成日期起計,可選擇購買最多262,500股額外普通股,以公開發行價格減去包銷折扣來滿足超額配股權(如有)。

發行預計將於2023年11月2日完成,惟須符合一般完成條件。

發行乃根據確定承諾基準進行。Prime Number Capital, LLC擔任發行的獨家賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任本公司在美國的法律顧問,而Sichenzia Ross Ference Carmel LLP則擔任包銷商在美國的法律顧問,就此項發行提供意見。

本公司擬將此項發行所得款項用於1)透過兼併及收購以擴大業務規模及拓展東南亞國家等海外市場,並聘請新團隊;2)加強人工智能光學字元識別技術的研發;及3)為營運資金提供資金及其他一般企業用途。

本公司已就發行向美國證券交易委員會(「SEC」)遞交F-1表格登記聲明書(文件編號333-273289),經修訂版本已於2023年10月30日獲SEC宣佈生效。發行將只以招股說明書方式進行。有意投資者可於發行完成後向Prime Number Capital, LLC索取最新招股說明書,電郵地址為info@pncps.com或郵寄至Prime Number Capital, LLC, 12 E 49th St, Floor 27, New York, NY10017。此外,最新招股說明書亦可於SEC網站www.sec.gov下載。

投資前,請細閱本公司向SEC遞交或將予遞交的招股說明書及其他文件,以了解本公司及發行的更多資料。本新聞稿不構成要約出售或游說購買所述證券的要約,亦不得在任何未依證券法在有關州份或司法管轄區登記或符合資格前出售該等證券。

關於Alpha Technology Group Limited

Alpha Technology Group Limited是一家在香港提供雲端資訊科技解決方案服務的公司。本公司利用分析及編程技能、人工智能技術及技術知識,為客戶提供全面解決方案,旨在優化客戶的業務表現,協助客戶應對各行業的營運挑戰,並為客戶創造新的商機。客戶來自各行各業,包括顧問、地產、建築設計、停車場管理、電子支付服務、物流、投資、零售、紡織、批發及分銷等。透過其附屬公司Techlution及NSL,本公司提供(i)系統開發服務,(ii)網站及流動應用程式開發服務,以及(iii)內部開發的人工智能光學字元識別軟件,以實現客戶業務及營運數碼化。Alpha亦為客戶提供技術支援、維護及與不斷增值代幣相關的服務,如創建不斷增值代幣藝術品、市場及開發不斷增值代幣相關遊戲。如需更多資料,請瀏覽:https://techlution.io.

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、策略、未來事件或表現的陳述,以及其他非歷史事實的陳述。當本公司使用「可能」、「將」、「擬」、「應」、「相信」、「預期」、「預測」、「計劃」或類似表達時,但不限於歷史事項,即為作出前瞻性陳述。該等前瞻性陳述包括但不限於本公司有關普通股將於納斯達克資本市場開始買賣,以及發行將如期完成的陳述。前瞻性陳述不保證未來表現,且受不確定因素及風險影響,實際結果或會與本公司在前瞻性陳述中討論的預期有重大差異。該等不確定因素及風險包括但不限於有關市況及首次公開發行能否按預期條款或能否完成的不明朗因素,以及登記聲明書「風險因素」一節所討論的其他因素。因此,投資者不應完全依賴任何本公司的前瞻性陳述。本公司於SEC網站www.sec.gov上存置的文件亦有討論影響本公司的其他因素。本公司並無責任公開修訂任何前瞻性陳述,以反映事件或情況的變化。

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包銷商
Prime Number Capital LLC
蔣小燕女士,主席
電郵:info@pncps.com

投資者關係
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王珍明女士,合夥人
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+1 628 283 9214