MoneyHero Group成功完成與Bridgetown Holdings Limited的業務合併

  • Proceeds of ~US$100 million will be used to accelerate organic growth and pursue potential M&A opportunities to further strengthen MoneyHero Group’s market leading position in Greater Southeast Asia, an attractive growth region experiencing an accelerating shift towards digital channels for financial product distribution
  • Transaction values MoneyHero Group at an enterprise value of US$200 million and an equity value of approximately US$198 million on a pre-money basis, and at an enterprise value of ~US$310 million and an equity value of ~US$283 million on a post-money basis

新加坡和香港,2023年10月13日 – CompareAsia Group Capital Limited(「MoneyHero」或「本公司」),是大東南亞地區領先的金融產品平台,於2023年10月12日(東部時間)完成與Bridgetown Holdings Limited(NASDAQ: BTWN)(「Bridgetown」)之前宣佈的業務合併。Bridgetown是由Pacific Century Group(「Pacific Century」)和Thiel Capital LLC(「Thiel Capital」)成立的特殊目的收購公司的合作。Bridgetown股東於2023年10月10日舉行的Bridgetown股東特別大會上批准了業務合併。

MoneyHero Limited(「PubCo」)的普通股和公開認股權證預計將於2023年10月13日在納斯達克證券交易所(「納斯達克」)以「MNY」和「MNYWW」為代號開始交易。

交易詳情

完成業務合併後,MoneyHero的企業價值估計為約US$310百萬,股權價值估計為約US$283百萬,經反映交易所得款項淨額。

MoneyHero從Bridgetown信託帳戶收取的資金總額約為1億美元,經考慮Bridgetown公開股份約36%的贖回。

「我們為實現此重要里程碑感到自豪,」MoneyHero首席執行官Prashant Aggarwal表示。「我們與Bridgetown的合併不僅為進一步實現我們的戰略願景提供資金,也進一步鞏固我們在新加坡、香港、菲律賓、馬來西亞和台灣數百萬用戶中的堅定承諾,簡化他們的金融決定。此合作將進一步通過持續投資於我們一流的金融產品平台加強我們在大東南亞高增長地區的領先市場地位,該平台作為消費者與金融機構之間的重要橋樑。」

MoneyHero將於10月13日星期五在納斯達克開盤鈴聲慶祝此重要里程碑。

「MoneyHero正帶領大東南亞地區的金融服務提供商轉型與消費者的連接方式 – 我們榮幸能成為其成為該地區零售金融產品主流網上平台的旅程的一部分,」Bridgetown主席Matt Danzeisen表示。「我們相信MoneyHero是該動態和高增長市場的強大領導者,我們很高興能支持Prashant和他優秀團隊為股東、員工和合作夥伴創造持久價值。」

顧問

Kirkland & Ellis擔任MoneyHero集團的法律顧問。

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任Bridgetown的法律顧問。

關於 MoneyHero 集團

MoneyHero集團,前稱Hyphen集團或CompareAsia集團,是大東南亞地區在線個人金融匯集和比較行業的市場領導者。該公司在新加坡、香港、台灣、菲律賓和馬來西亞均有當地品牌,目前有270個商業合作夥伴,2023年上半年平均每月獨立使用者為910萬人。

如需更多信息,包括投資者簡報,請訪問https://www.moneyherogroup.com/

關於 Bridgetown Holdings

Bridgetown Holdings Limited是一家為目的尋求與一家或多家業務進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併的特殊目的收購公司,重點關注東南亞地區的科技、金融服務或媒體行業。該公司是由Pacific Century Group和Thiel Capital成立的合作,由首席執行官兼財務長Daniel Wong領導,主席為Matt Danzeisen。

如需更多信息,請訪問https://www.bridgetownholdings.net/

聯絡方式

MoneyHero集團:

Kate Lee ir@moneyherogroup.com

Ruby Chou press@moneyherogroup.com

Bridgetown Holdings:

Karin Wong
+852 9755 6265
Karin.Wong@pcg-group.com

重要法律資訊

前瞻性陳述

本文包含有關建議業務合併的「前瞻性陳述」。除歷史事實陳述外,所有陳述,包括但不限於有關PubCo證券上市、MoneyHero經營市場的增長潛力以及建議業務合併完成的潛在利益等陳述,均為前瞻性陳述。部分前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語,如「展望」、「認為」、「預期」、「潛在」、「繼續」、「可能」、「將」、「應該」、「可以」、「尋求」、「預測」、「擬」、「計劃」、「估計」或「預期」等負面版本進行識別。所有前瞻性陳述均基於估計和預測,並反映Bridgetown和本公司的觀點、假設、期望和意見,所有該等內容均可能因各種因素(包括但不限於一般經濟狀況的變化)而有所變動。本文中明示或暗示的任何估計、假設、期望、預測、觀點或意見,無論是否在本文中識別,均應被視為指示性、初步和僅供說明之用,不應被視為必然反映未來結果。

本文中包含的前瞻性陳述和財務預測與預測包含若干因素、風險和不確定性。實際結果可能與前瞻性陳述顯著不同的潛在風險和不確定性包括但不限於:業務合併的完成時間和條件;業務合併完成後的業績;MoneyHero的業務計劃和策略;MoneyHero業務的監管環境;技術變化和產品發展;MoneyHero的競爭環境;以及一般經濟、政治和商業條件變化。

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